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Éditeur de solutions SaaS BtoB - Dématérialisation avec services associés

Rhône, Rhône-Alpes, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SA
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Rhône, Rhône-Alpes, France
Résumé général de l'activité
Éditeur de logiciel SaaS spécialisé dans la dématérialisation et la gestion documentaire pour les clients BtoB :
- Gestion documentaire, traçabilité et archivage sécurisé.
- Plateforme complète en mode Cloud et On-Premise.
- Services associés : intégration, paramétrage, support, numérisation interne pour projets volumineux.

La société propose une suite technologique centralisant la gestion et l'archivage des documents, avec des workflows configurables et des intégrations SI.

Le modèle hybride SaaS + services permet d'adresser des projets documentaires complexes tout en assurant une forte récurrence.
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202220232024
CACA 1 400 1 580 1 540
Marge bruteMarge
EBE EBE 150 200 350
Résultat exploitationREX 45 100 150
Résultat netRN 35 85 100
Nb. de personnesNb 14 14 14
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2022202320242025
CA 1 400 1 580 1 540
Marge brute
EBE 150 200 350
Résultat exploitation 45 100 150
Résultat net 35 85 100
Nb. de personnes 14 14 14
Autres chiffres
Fonds propres : 1000 k€
Dettes financières : 155 k€
Trésorerie nette : 250 k€
Points forts
- Accompagnement assuré par les dirigeants selon un plan de transition défini.

- Société rentable avec revenus récurrents.

- Potentiel de croissance important (marché de la dématérialisation et e-invoicing).

- Société cotée sur Euronext Access, 88% détenus par les dirigeants.

- Possibilité d'acquérir moins de 100% du capital.

- Accès facilité à la levée de fonds grâce à la cotation.

- Clientèle grands comptes multisectorielle.

- Revenus récurrents élevés.

- Fort potentiel de croissance avec la facturation électronique obligatoire en 2026.
Positionnement par rapport au marché
Marché de la digitalisation en forte croissance.

Accélération liée à l'obligation de facturation électronique en BtoB (2026).

Demande soutenue pour la gestion documentaire sécurisée.

Environnement réglementaire favorable et durable.
Concurrence
- Différenciation par la profondeur fonctionnelle et qualité de service.

- Avantage compétitif grâce à l'offre combinant logiciel + numérisation interne.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 2600 k€

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Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

Complément sur le profil de repreneur recherché

- Personne physique (LBO possible).

- Personne morale à la recherche d'un Acteur SaaS ou IT et/ou d'une technologie complémentaire. Intérêt pour une clientèle BtoB et un CA récurrent.

- Fonds d'investissement pour un adossement stratégique ou repreneur étranger souhaitant entrer sur le marché français.

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Transactions comparables du secteur
Serveur EDI destiné aux donneurs d'ordres de transport - industriels, commissionnaires et logisticiens, ainsi qu'aux transporteurs eux-mêmes.
Réf. : CR532       CA : 1-3M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce