Oaklins Aelios accompagne les fonds Naxicap Partners et Sofimac Partners dans la cession de 44% du capital du Groupe Icare, laboratoire spécialisé dans l’analyse et le contrôle de contamination, principalement à destination du secteur de la santé industrielle, à MBO Partenaires.

Le Groupe ICARE connait une croissance soutenue depuis sa création en 1995 et a dépassé 13 M€ de chiffre d’affaires en 2016 (15% de croissance annuelle moyenne depuis 2002). Depuis trois ans, le Groupe a fait de l’international un axe majeur de son développement et s’est notamment implanté au Brésil (2e marché mondial de dispositifs médicaux) suite à l’acquisition du laboratoire MEDLAB.

Le projet de croissance porté par son actuel dirigeant Christian POINSOT, vise à conforter la position d’ICARE comme spécialiste sur des marchés de niche, tout en complétant son offre de services (biocompatibilité par exemple). Le Groupe entend ainsi poursuivre sa politique active de croissance externe tant en France qu'à l'international (Allemagne, Suisse, Brésil et USA notamment).

Francisco Diez, Partner Oaklins Aelios déclare : « Le positionnement de niche de Laboratoire Icare, son outil industriel exceptionnel et la vision stratégique de son dirigeant ont contribué à générer un vif intérêt auprès des investisseurs. Malgré un cahier des charges contraignant, MBO Partenaires a rapidement intégré les enjeux du dirigeant et la stratégie du Groupe, notamment dans ces perspectives de développement à l’international, ce qui a séduit le dirigeant Christian Poinsot.»

Oaklins démontre une nouvelle fois son savoir-faire et expérience sectorielle « HealthCare » en signant sa 8e transaction sur ce secteur en France, en 4 ans.

L'expertise « HealthCare » par Oaklins c'est : 39 spécialistes dans le monde, +200 transactions réalisées et 56 mandats en cours.

Sur cette opération, Oaklins Aelios conseille le Groupe ICARE et ses actionnaires NAXICAP PARTNERS et SOFIMAC PARTNERS.


A PROPOS D'OAKLINS :

Oaklins Aelios – précédemment Aelios Finance – a réalisé plus de 350 transactions depuis 2004, devenant ainsi la banque d’affaires indépendante de référence en France. En fusionnant avec Oaklins, la plus expérimentée des banques d’affaires mid-market au monde, nos 33 spécialistes à Paris, Lyon et Toulouse, ont désormais accès aux 700 professionnels coopérant activement au sein de groupes sectoriels dédiés dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années et est en 2015, la banque d’affaires mondiale mid-market N°1 (source : MergerMarket - en nombre de transactions - valeur d’entreprise <500 M US$).


PRINCIPAUX INTERVENANTS

Société : Groupe ICARE, Christian POINSOT

Cédants :

• NAXICAP PARTNERS, Thomas BARROCHIN
• SOFIMAC PARTNERS, Emmanuel TISSIER

Acquéreurs ou Investisseurs : MBO Partenaires, Edouard MALANDRIN, Laure THIBIERGE, Steve GUYARD

Conseils et Due Diligences :

• Conseil M&A : OAKLINS (Francisco DIEZ, Leïla DJEBLI)
• Due Diligence Comptable et Financière : RSM (Gaël DHALLUIN, Philippe de GRIDINE)
• Conseil Juridique, fiscal et Social : YDES Avocats (Marcelo MAZZILLI, Philippe DELORME)
• Due Diligence Stratégique et RH : NEOVIAN Partners (Martin FOUGEROLLE, Annick KERVELLA)
• Due Diligence Assurances : A2 RISK (Aline DEVAUX)
• Conseil juridique cédants : PERICLES (Frédéric CHAILLET)


CONTACTS RELATIONS PRESSE

Oaklins : Lucie Petitjean | 01 43 12 43 12 | 06 87 10 17 62 | l.petitjean@fr.oaklins.com