LOGTRANS invite MBO+ à son capital dans le cadre d’un LBO primaire pour accélérer sa croissance

LOGTRANS (CA : 25M€), un expert de solutions de logistique et de transport routier de matières sensibles en milieu portuaire

L’entreprise marseillaise fondée à Fos-sur-Mer et reprise en 2012 par Philippe Woehrel, s’impose comme un acteur de référence dans le transport de conteneurs maritimes de matières dangereuses, en particulier de produits explosifs.

LOGTRANS su développer un modèle différencié, alliant performance opérationnelle et expertise sur des segments de niche à forte valeur ajoutée grâce à un positionnement unique et une implantation stratégique sur les ports du Havre et de Fos-sur-Mer.

La société a progressivement élargi son périmètre d’activité. LOGTRANS offre aujourd’hui une gamme complète de services comprenant le transport de conteneurs en zone courte, le transport de marchandises dangereuses, de produits explosifs et de citernes « ISO Tank », la traction portuaire et l’entreposage.

La qualité de ses services lui ont permis de fidéliser un portefeuille de plus de 200 clients.

Par ailleurs, LOGTRANS accorde une place significative aux enjeux environnementaux dans sa stratégie comme en témoigne l’investissement dans une flotte alimentée exclusivement au biocarburant. 

L’entrée de MBO+ au capital marque une nouvelle étape pour LOGTRANS qui ambitionne de doubler de taille à moyen terme.

Cette opération vise à soutenir LOGTRANS dans la mise en œuvre de son ambition de croissance, à la fois organique et externe et de s’imposer comme un acteur de référence des solutions de logistique portuaire en Europe via deux axes de développement principaux : le renforcement de ses expertises de niche (transport d’explosifs, produits nucléaires, produits pharmaceutiques…) et l’extension de son empreinte géographique à de nouveaux ports en France et en Europe. 

Philippe Woehrel, PDG de LOGTRANS :« Nous sommes très fiers de la réussite de LOGTRANS qui est avant tout celle des équipes. Leur engagement et leur exigence ont permis à l’entreprise de construire des bases solides et pérennes. Aujourd’hui LOGTRANS se trouve à un tournant clé de son développement qui nécessite de s’appuyer sur un partenaire financier pour accélérer sa croissance. C’est pourquoi nous avons choisi de nous associer avec MBO+ avec qui nous partageons une vision commune de l’entreprise, une même exigence dans la manière de travailler ainsi que des valeurs humaines fortes. Cette association marque donc une étape structurante pour LOGTRANS et constitue un levier essentiel pour concrétiser nos ambitions. »

Olivier Delrieu et Alexandre Chaton, associés MBO+ en charge de la stratégie Buyout : « Nous sommes très heureux de soutenir le développement de LOGTRANS qui bénéficie d’un positionnement stratégique et d’un modèle opérationnel différenciés et d’un marché portuaire en croissance continue. Nous accompagnerons le groupe et ses équipes pour faire de LOGTRANS le leader français du transport de conteneurs à travers, notamment, la mise en place d’une démarche grands comptes et une stratégie de M&A ciblée. »

LINKERS, conseil de LOGTRANS

LINKERS Marseille a accompagné Philippe Woehrel, dirigeant-actionnaire de LOGTRANS, dans l’organisation de la transmission progressive de son groupe, désormais majoritairement détenu par le fonds d’investissement MBO+ à l’issue d’un premier LBO.

Le mandat confié à LINKERS Marseille, porté par Pierre-Alexandre Suide et Romain Gerla, a donné lieu à un processus de cession structuré, ciblant un cercle restreint d’investisseurs disposant d’une forte expertise sectorielle et d’un intérêt marqué pour les métiers du transport spécialisé.

Conseils Vendeurs :

Financier : LINKERS Marseille - Pierre-Alexandre Suide, Romain Gerla

Juridique : Cabinet Moatti - Michel Moatti, Boris Manenti

Conseils Investisseurs :

MBO+ : Olivier Delrieu, Alexandre Chaton, Loïc Grimaud, Alexia Bergues

Juridique : Agilys Avocats -Baptiste Bellone, Chloé Journel

Financier : Mortier&Co - Lucas Reynier, Jonathan Haidar, Rémi Moucer

Stratégique : PMP Strategy - Pierre-Alexis Corpechot, Lionel Chapelet, Sebastien Charbonnel

Conseils Financement :

CIC - Georges Hasbroucq

Arkéa Banque - Rémi Bruyelle, Serge Spataro

Société Générale -Anne-Laure Veauville-Dascotte, Yohann Paroielle

Neuflize OBC - Bérengère Esparcieux