DELLEN fait l’acquisition d’EXPERIA, première brique d’Expertnext, son nouveau pôle dédié à l’expertise comptable

DELLEN (CA : 1 Md €), anciennement Groupe BAELEN, est une société familiale qui s’est construite depuis 2003 par l’acquisition et le développement de plus de 150 PME et ETI

Son ADN familial est fondé sur l’indépendance, le long terme, la diversité et un esprit entrepreneurial fort.

DELLEN s’articule autour de 12 pôles d’activité dans des secteurs divers de l’industrie, des services aux entreprises et de la distribution B2B, qui confèrent au groupe solidité, équilibre et potentiel de développement.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance externe et de diversification le groupe DELLEN fait l’acquisition de la société EXPERIA Expertise-comptable et créé son nouveau pôle d’activité baptisé EXPERTNEXT avec l’ambition de fédérer des acteurs dans le secteur de l’expertise comptable.

Le cabinet d’expertise comptable EXPERIA intervient dans la comptabilité, la gestion d’entreprises de tous les secteurs d'activités, principalement auprès de TPE, PME, PMI de la région des Pays de la Loire

Implanté à La Flèche en Sarthe (72) et à Baugé dans le Maine-et-Loire (49), EXPERIA s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires d’une vingtaine de collaborateurs juristes, comptables et experts et possède un portefeuille d’environ 800 clients (TPE, PME et PMI, professions libérales) dans lequel sont représentés tous les secteurs d’activité, notamment le BTP (Bâtiment Travaux Publics), le transport, les HCR (Hôtels Cafés Restaurants).

Les trois dirigeants associés Experts-comptables d’EXPERIA, Cédric Mortier, Joël Vettier et Gilbert Boutruche, resteront opérationnels post-opération pour poursuivre le développement du cabinet dans les prochaines années.

Lancement du pôle EXPERNEXT du Groupe DELLEN

Le Groupe DELLEN souhaite constituer, à partir de ce cabinet de référence, un pôle structuré dans le secteur de l’expertise comptable, à destination d’une clientèle de PME, de groupes, de professions libérales et de structures publiques.

DELLEN compte s’appuyer sur l’expérience et les conseils des associés actuels dans l’identification, l’analyse des futures opportunités de croissance externe, et les leviers d’intégration, notamment en matière de sous-traitance, de choix d’outils métiers et d’organisation interne, tout en laissant une marge autonomie aux cabinets rejoignant le pôle.

LINKERS, conseil du groupe DELLEN

LINKERS a identifié la cible et conseillé le groupe familial DELLEN dans le cadre de l’opération et des négociations des termes de la cession.

Acquéreur : Groupe DELLEN - Jérôme Lefevre, Isma Benkritly, Alexandre Burgun

Conseils Acquéreur :

Financier : LINKERS - Guillaume Anselin et Benjamin Le Guillou

Juridique : SVZ - François Xavier Huet, Eloi Sahli, Antoine Haï

Audit :Arthaud & Associés - Julia Dumontet, Cédric Jacquet, Chloé Rousset, Sébastien Baudry

Conseils Vendeur :

Juridique : Juri Ouest - Valérie Camus

Banques :

- Arrangeur et Agent : Crédit Agricole Anjou Maine -Claire Delahaye, Florian Pineau,

Mathieu Laigre, Mathilde Vedie

- Participant : Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie -Thibaut Gasnier, Florent Cochereau

Avocat : Fidal - Arthur Bombard, Maëva Vabres, Julie Villani