Mardi 26 Août 2025 à 10h00
KEURIG DR PEPPER prend de l'ampleur avec JDE PEET'S
L'acquisition de JDE Peet's renforcera considérablement le positionnement de KDP dans le secteur du café, créant ainsi un portefeuille mondial solide, résilient et diversifié
Keurig Dr Pepper va acquérir JDE Peet's et se séparer ensuite en deux sociétés indépendantes : un acteur majeur des boissons rafraîchissantes et un champion mondial du café
Acquisition visant à créer un leader mondial du café au service de plus de 100 pays avec un portefeuille de marques inégalé dans tous les segments, canaux et niveaux de prix du café
Séparation ultérieure pour créer un acteur nord-américain des boissons rafraîchissantes à croissance rapide et à grande échelle et la première entreprise mondiale de café pure-play
Chaque entreprise sera positionnée pour gagner grâce à des stratégies ciblées et des modèles de croissance attrayants, alimentés par des portefeuilles de marques emblématiques et des priorités d'allocation de capital sur mesure, soutenus par des flux de trésorerie solides.
Cette transaction transformatrice devrait créer une valeur significative pour les actionnaires et libérer des synergies substantielles au cours de l'exercice.
Tim Cofer sera PDG de « Beverage Co. » et Sudhanshu Priyadarshi au poste de PDG de « Global Coffee Co. » lors de la séparation
Keurig Dr Pepper ( NASDAQ : KDP) et JDE Peet's (EURONEXT : JDEP) ont annoncé la conclusion d'un accord définitif aux termes duquel KDP acquerra JDE Peet's dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.
Cet accord prometteur donnera naissance à un champion mondial du café grâce à la combinaison complémentaire de Keurig® de KDP, la principale plateforme de café en portions individuelles en Amérique du Nord , et du portefeuille mondial de marques de café appréciées de JDE Peet's. Une fois l'acquisition finalisée, KDP prévoit de se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en bourse aux États-Unis, créant ainsi un acteur de croissance à grande échelle sur le marché attractif des boissons rafraîchissantes en Amérique du Nord (« Beverage Co. ») et le numéro un mondial du café pur (« Global Coffee Co. »).
Selon les termes de la transaction, KDP versera aux actionnaires de JDE Peet's 31,85 € par action en numéraire, soit une prime de 33 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 90 jours de l'action JDE Peet's, pour un montant total en actions de 15,7 milliards d'euros. JDE Peet's versera également un dividende de 0,36 € par action, déjà déclaré, avant la clôture de l'offre, sans réduction du prix de l'offre.
Justification stratégique : prochaine étape transformatrice dans le parcours de création de valeur actionnariale de KDP
Une opportunité unique d'établir un leader mondial du café en combinant l'esprit disruptif de KDP, les innovations de café de nouvelle génération et le leadership en matière de portions individuelles avec l'héritage de près de 300 ans de JDE Peet, sa portée mondiale et son portefeuille de marques de premier ordre.
L'acquisition de JDE Peet's devrait générer des synergies intéressantes et une valeur significative pour les actionnaires de KDP.
La séparation prévue, via une scission en franchise d'impôt de Global Coffee Co., permettra à Beverage Co. et à Global Coffee Co. de gagner sur leurs marchés respectifs en tirant parti de modèles d'exploitation optimisés pour une dynamique de catégorie unique.
Crée deux sociétés de boissons stratégiquement ciblées et à grande échelle avec des propositions de valeur différenciées pour les actionnaires, présentant des cadres de croissance et d'allocation de capital distincts conçus pour offrir une valeur à long terme durable et convaincante.
L'acquisition de JDE Peet's renforcera considérablement le positionnement de KDP dans le secteur du café, créant ainsi un portefeuille mondial solide, résilient et diversifié. Elle générera également des avantages opérationnels et financiers supplémentaires, notamment des synergies de coûts d'environ 400 millions de dollars sur trois ans et une croissance du BPA attendue dès la première année du rapprochement.
Après la séparation, Global Coffee Co., avec un chiffre d'affaires annuel net combiné d'environ 16 milliards de dollars , deviendra le plus grand groupe mondial de café pure player. Présent dans plus de 100 pays, dont 40 où l'entreprise occupe la première ou la deuxième place du marché en termes de ventes, Global Coffee Co. bénéficiera d'un portefeuille inégalé couvrant tous les segments, canaux et gammes de prix du café. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde, représentant une catégorie de 400 milliards de dollars et connaissant une croissance rapide sur les marchés émergents. Global Coffee Co. sera le fer de lance de l'innovation café à l'échelle mondiale. Grâce à sa capacité à déployer rapidement des idées gagnantes, à sa forte rentabilité et à sa solide génération de trésorerie, Global Coffee Co. sera bien positionnée pour générer une croissance attractive et prévisible, renforcée par des rendements de trésorerie stables.
Beverage Co., avec un chiffre d'affaires annuel net de plus de 11 milliards de dollars , sera un acteur de taille sur le marché nord-américain des boissons rafraîchissantes, qui pèse 300 milliards de dollars . Forte d'un portefeuille de marques emblématiques et émergentes, d'un système de livraison directe en magasin (DSD) différencié et en pleine expansion, et d'un modèle de croissance éprouvé et efficient en termes de capital, Beverage Co. bénéficiera de multiples leviers pour continuer à s'imposer dans un secteur vaste et fragmenté. Un flux de trésorerie disponible important favorisera une approche dynamique de l'allocation du capital et renforcera les options.
« L'annonce d'aujourd'hui marque un tournant dans l'industrie des boissons. Nous capitalisons sur l'héritage disruptif de KDP en créant deux entreprises performantes, dont un nouveau champion mondial du café », a déclaré Tim Cofer , PDG de KDP. « Grâce à la complémentarité de Keurig et de JDE Peet's, nous saisissons une opportunité exceptionnelle de créer un géant mondial du café. Le moment est idéal pour cette transaction, KDP bénéficiant d'une solide solidité opérationnelle et financière, d'une dynamique sur l'ensemble de son portefeuille et d'une résilience accrue de la catégorie café. En créant deux entreprises de boissons hautement spécialisées, dotées de propositions de croissance et de stratégies d'allocation de capital attractives et sur mesure, nous sommes en mesure de générer une valeur actionnariale significative à court et à long terme. »
« Nous sommes ravis de nous associer à Keurig pour façonner l'avenir du café mondial en tirant parti de notre portefeuille combiné des marques de café les plus appréciées au monde », a déclaré Rafa Oliveira , PDG de JDE Peet's. « Cette transaction hautement complémentaire offrira une prime attractive à nos actionnaires et créera de formidables opportunités de croissance future pour nos employés, nos clients et nos autres parties prenantes. Nous sommes extrêmement fiers de la formidable plateforme mondiale que nous avons bâtie chez JDE Peet's et, avec Keurig, nous sommes impatients d'ouvrir une nouvelle ère d'innovation et de leadership dans le secteur du café, en nous appuyant sur la stratégie « Reignite the Amazing » récemment annoncée par JDE Peet's. »
Création de deux leaders du secteur des boissons
Global Coffee Co. et Beverage Co. seront toutes deux en mesure de fournir des rendements attractifs à leurs bases d'investisseurs uniques grâce à des profils financiers distincts, avec des cadres de croissance et d'allocation de capital sur mesure et des modèles d'exploitation optimisés calibrés en fonction des catégories et des zones géographiques de base.
Global Coffee Co. : une entreprise mondiale de café pure et génératrice de trésorerie
Global Coffee Co. disposera du portefeuille de café le plus vaste au monde, comprenant les marques Keurig, Jacobs, L'OR et Peet's, générant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars . 1 Global Coffee Co. bénéficiera de :
Empreinte géographique complémentaire sur les marchés développés et émergents : associer la portée mondiale de JDE Peet au leadership de KDP en matière de café en portion individuelle en Amérique du Nord , le plus grand marché du café au monde.
Un portefeuille inégalé dans tous les segments, canaux et niveaux de prix du café : une stratégie ciblée et un mix de produits diversifié positionnent la plateforme pour une croissance organique et une résilience améliorées.
Empreinte de fabrication mondiale de plus de 40 installations et expertise locale en matière de mise sur le marché : capacité à étendre rapidement l'innovation du café de nouvelle génération à davantage de marques et de marchés en tirant parti d'une chaîne d'approvisionnement sophistiquée, d'un large éventail de talents et d'une expérience du marché local.
Modèle de croissance attractif et fiable : croissance régulière et résiliente du chiffre d'affaires, portée par une exécution et une innovation ciblées, ainsi que de solides marges avec un potentiel de croissance, incluant environ 400 millions de dollars de synergies de coûts attendues. Grâce à une solide génération de trésorerie, Global Coffee Co. sera en mesure de générer une croissance solide et régulière du BPA et des rendements pour les actionnaires, avec notamment un dividende attractif.
Beverage Co. : un challenger agile et axé sur la croissance dans le secteur des boissons
KDP a considérablement développé sa gamme de rafraîchissements et s'est positionnée pour une croissance rapide, grâce à une approche axée sur le consommateur et à une innovation de pointe qui lui a permis de gagner des parts de marché sur plusieurs années. En tant qu'entreprise indépendante, Beverage Co. bénéficiera de :
Des marques emblématiques et une expansion rapide dans des catégories à forte croissance : Le portefeuille de boissons gazeuses aromatisées n° 1 aux États-Unis, mené par la marque phare Dr Pepper®, d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars, et la marque Canada Dry®, d'un milliard de dollars, des marques emblématiques comme 7UP® et A&W®, et plus de 3 milliards de dollars dans des catégories à forte croissance comme les boissons énergétiques et fonctionnelles. 1 De plus, des positions de leader au Mexique , notamment Peñafiel®, l'eau minérale n° 1 du pays, et au Canada , dans les boissons gazeuses et les boissons alcoolisées prêtes à boire en pleine croissance, ainsi que dans les alternatives à faible teneur en alcool et sans alcool.
Modèle éprouvé de construction, d'achat et de partenariat, propulsé par les références de partenaires privilégiés : un modèle efficace en termes de capital et un historique de partenariats réussis avec les fondateurs permettent au portefeuille de Beverage Co. d'évoluer en réponse à l'évolution des préférences des consommateurs.
Une plateforme DSD robuste avec des opportunités d'expansion : la dynamique sera soutenue par les actifs DSD critiques de Beverage Co. aux États-Unis et au Mexique , avec des opportunités de mise à l'échelle futures continues.
Croissance des revenus à la pointe du secteur et marges solides : flux de trésorerie disponible important et modèle de croissance efficace en termes de capital pour soutenir une allocation dynamique du capital, y compris l'investissement dans la croissance organique et inorganique, un dividende compétitif et d'autres retours de trésorerie opportunistes pour les actionnaires.
Une fois l'acquisition de JDE Peet's finalisée et jusqu'à ce que la séparation prévue soit achevée, la société combinée sera dirigée par l'équipe de direction de KDP, notamment le PDG Tim Cofer et le directeur financier Sudhanshu Priyadarshi .
Une fois la séparation finalisée, Cofer deviendra PDG de Beverage Co. et Priyadarshi PDG de Global Coffee Co. Rafa Oliveira conservera ses fonctions de PDG de JDE Peet's jusqu'à la finalisation de l'acquisition. Les nominations des nouveaux membres de la direction et des conseils d'administration des deux entreprises seront annoncées ultérieurement.
Le siège social mondial de Global Coffee Co. sera situé à Burlington, dans le Massachusetts , et son siège international sera à Amsterdam, aux Pays-Bas . Beverage Co. aura son siège social à Frisco, au Texas .
Détails de la transaction de JDE Peet
Selon les termes de l'accord, KDP lancera une offre publique d'achat en numéraire visant à acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de JDE Peet's. Cette offre valorise 100 % des actions ordinaires de JDE Peet's à environ 15,7 milliards d'euros. Acorn Holdings BV (« Acorn »), filiale de JAB Holdings, et certains administrateurs et dirigeants de JDE Peet's ont conclu des accords aux termes desquels ils se sont engagés à apporter leurs actions et à voter en faveur de l'acquisition. Au 22 août 2025 , ces parties détenaient au total 69 % des droits de vote de JDE Peet's.
La transaction sera financée par une combinaison de nouvelles dettes senior non garanties et subordonnées juniors et de liquidités disponibles. 2 KDP prévoit de conserver sa notation d'investissement, et Beverage Co. et Global Coffee Co. s'engageront également à respecter des profils de crédit d'investissement lors de la séparation.
Le lancement de l'offre publique d'achat et la clôture de l'acquisition de JDE Peet's, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de JDE Peet's, devraient avoir lieu au cours du premier semestre 2026, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions préalables à l'offre et aux conditions de clôture habituelles telles que décrites à l'annexe A.
Des détails supplémentaires concernant la recommandation du conseil d'administration de JDE Peet's, l'avis d'équité remis au conseil d'administration de JDE Peet's, les clauses non financières, les voies d'acquisition de 100 % des actions de JDE Peet's, les dispositions d'exclusivité et les procédures d'offre concurrente et de résiliation sont fournis à l'annexe B du présent communiqué de presse.
Détails de la transaction de séparation :
La séparation prévue devrait intervenir dès que possible après la clôture de l'acquisition. Cette opération de séparation devrait être réalisée par une scission en franchise d'impôt de Global Coffee Co. et est soumise à l'approbation finale du conseil d'administration de KDP et aux autres conditions habituelles, notamment l'obtention de l'avis de conseillers fiscaux.
À propos de KDP :
Keurig Dr Pepper (Nasdaq : KDP) est une entreprise de boissons de premier plan en Amérique du Nord , avec un portefeuille de plus de 125 marques détenues, sous licence et partenaires, ainsi que de puissantes capacités de distribution pour fournir une boisson pour tous les besoins, à tout moment et en tout lieu. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 15 milliards de dollars , nous occupons des positions de leader dans des catégories de boissons telles que les boissons gazeuses, le café, le thé, l'eau, les jus et les boissons à mélanger, et possédons le système d'infusion de café en portion individuelle n° 1 aux États-Unis et au Canada . Notre modèle de partenariat innovant construit des plateformes de croissance émergentes dans des catégories telles que le café haut de gamme, les boissons énergisantes, l'hydratation sportive et le café prêt à boire.
À propos de JDE Peet's :
JDE Peet's est le leader mondial du café, servant environ 4 400 tasses de café par seconde sur plus de 100 marchés, avec un portefeuille de marques emblématiques et fortes, dont Peet's, L'OR, Jacobs, Douwe Egberts, Kenco, Pilao, OldTown, Super et Moccona. En 2024, JDE Peet's a réalisé un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros et employait plus de 21 000 personnes dans le monde.
Source : Communiqué de presse
Acquisition visant à créer un leader mondial du café au service de plus de 100 pays avec un portefeuille de marques inégalé dans tous les segments, canaux et niveaux de prix du café
Séparation ultérieure pour créer un acteur nord-américain des boissons rafraîchissantes à croissance rapide et à grande échelle et la première entreprise mondiale de café pure-play
Chaque entreprise sera positionnée pour gagner grâce à des stratégies ciblées et des modèles de croissance attrayants, alimentés par des portefeuilles de marques emblématiques et des priorités d'allocation de capital sur mesure, soutenus par des flux de trésorerie solides.
Cette transaction transformatrice devrait créer une valeur significative pour les actionnaires et libérer des synergies substantielles au cours de l'exercice.
Tim Cofer sera PDG de « Beverage Co. » et Sudhanshu Priyadarshi au poste de PDG de « Global Coffee Co. » lors de la séparation
Keurig Dr Pepper ( NASDAQ : KDP) et JDE Peet's (EURONEXT : JDEP) ont annoncé la conclusion d'un accord définitif aux termes duquel KDP acquerra JDE Peet's dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.
Cet accord prometteur donnera naissance à un champion mondial du café grâce à la combinaison complémentaire de Keurig® de KDP, la principale plateforme de café en portions individuelles en Amérique du Nord , et du portefeuille mondial de marques de café appréciées de JDE Peet's. Une fois l'acquisition finalisée, KDP prévoit de se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en bourse aux États-Unis, créant ainsi un acteur de croissance à grande échelle sur le marché attractif des boissons rafraîchissantes en Amérique du Nord (« Beverage Co. ») et le numéro un mondial du café pur (« Global Coffee Co. »).
Selon les termes de la transaction, KDP versera aux actionnaires de JDE Peet's 31,85 € par action en numéraire, soit une prime de 33 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 90 jours de l'action JDE Peet's, pour un montant total en actions de 15,7 milliards d'euros. JDE Peet's versera également un dividende de 0,36 € par action, déjà déclaré, avant la clôture de l'offre, sans réduction du prix de l'offre.
Justification stratégique : prochaine étape transformatrice dans le parcours de création de valeur actionnariale de KDP
Une opportunité unique d'établir un leader mondial du café en combinant l'esprit disruptif de KDP, les innovations de café de nouvelle génération et le leadership en matière de portions individuelles avec l'héritage de près de 300 ans de JDE Peet, sa portée mondiale et son portefeuille de marques de premier ordre.
L'acquisition de JDE Peet's devrait générer des synergies intéressantes et une valeur significative pour les actionnaires de KDP.
La séparation prévue, via une scission en franchise d'impôt de Global Coffee Co., permettra à Beverage Co. et à Global Coffee Co. de gagner sur leurs marchés respectifs en tirant parti de modèles d'exploitation optimisés pour une dynamique de catégorie unique.
Crée deux sociétés de boissons stratégiquement ciblées et à grande échelle avec des propositions de valeur différenciées pour les actionnaires, présentant des cadres de croissance et d'allocation de capital distincts conçus pour offrir une valeur à long terme durable et convaincante.
L'acquisition de JDE Peet's renforcera considérablement le positionnement de KDP dans le secteur du café, créant ainsi un portefeuille mondial solide, résilient et diversifié. Elle générera également des avantages opérationnels et financiers supplémentaires, notamment des synergies de coûts d'environ 400 millions de dollars sur trois ans et une croissance du BPA attendue dès la première année du rapprochement.
Après la séparation, Global Coffee Co., avec un chiffre d'affaires annuel net combiné d'environ 16 milliards de dollars , deviendra le plus grand groupe mondial de café pure player. Présent dans plus de 100 pays, dont 40 où l'entreprise occupe la première ou la deuxième place du marché en termes de ventes, Global Coffee Co. bénéficiera d'un portefeuille inégalé couvrant tous les segments, canaux et gammes de prix du café. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde, représentant une catégorie de 400 milliards de dollars et connaissant une croissance rapide sur les marchés émergents. Global Coffee Co. sera le fer de lance de l'innovation café à l'échelle mondiale. Grâce à sa capacité à déployer rapidement des idées gagnantes, à sa forte rentabilité et à sa solide génération de trésorerie, Global Coffee Co. sera bien positionnée pour générer une croissance attractive et prévisible, renforcée par des rendements de trésorerie stables.
Beverage Co., avec un chiffre d'affaires annuel net de plus de 11 milliards de dollars , sera un acteur de taille sur le marché nord-américain des boissons rafraîchissantes, qui pèse 300 milliards de dollars . Forte d'un portefeuille de marques emblématiques et émergentes, d'un système de livraison directe en magasin (DSD) différencié et en pleine expansion, et d'un modèle de croissance éprouvé et efficient en termes de capital, Beverage Co. bénéficiera de multiples leviers pour continuer à s'imposer dans un secteur vaste et fragmenté. Un flux de trésorerie disponible important favorisera une approche dynamique de l'allocation du capital et renforcera les options.
« L'annonce d'aujourd'hui marque un tournant dans l'industrie des boissons. Nous capitalisons sur l'héritage disruptif de KDP en créant deux entreprises performantes, dont un nouveau champion mondial du café », a déclaré Tim Cofer , PDG de KDP. « Grâce à la complémentarité de Keurig et de JDE Peet's, nous saisissons une opportunité exceptionnelle de créer un géant mondial du café. Le moment est idéal pour cette transaction, KDP bénéficiant d'une solide solidité opérationnelle et financière, d'une dynamique sur l'ensemble de son portefeuille et d'une résilience accrue de la catégorie café. En créant deux entreprises de boissons hautement spécialisées, dotées de propositions de croissance et de stratégies d'allocation de capital attractives et sur mesure, nous sommes en mesure de générer une valeur actionnariale significative à court et à long terme. »
« Nous sommes ravis de nous associer à Keurig pour façonner l'avenir du café mondial en tirant parti de notre portefeuille combiné des marques de café les plus appréciées au monde », a déclaré Rafa Oliveira , PDG de JDE Peet's. « Cette transaction hautement complémentaire offrira une prime attractive à nos actionnaires et créera de formidables opportunités de croissance future pour nos employés, nos clients et nos autres parties prenantes. Nous sommes extrêmement fiers de la formidable plateforme mondiale que nous avons bâtie chez JDE Peet's et, avec Keurig, nous sommes impatients d'ouvrir une nouvelle ère d'innovation et de leadership dans le secteur du café, en nous appuyant sur la stratégie « Reignite the Amazing » récemment annoncée par JDE Peet's. »
Création de deux leaders du secteur des boissons
Global Coffee Co. et Beverage Co. seront toutes deux en mesure de fournir des rendements attractifs à leurs bases d'investisseurs uniques grâce à des profils financiers distincts, avec des cadres de croissance et d'allocation de capital sur mesure et des modèles d'exploitation optimisés calibrés en fonction des catégories et des zones géographiques de base.
Global Coffee Co. : une entreprise mondiale de café pure et génératrice de trésorerie
Global Coffee Co. disposera du portefeuille de café le plus vaste au monde, comprenant les marques Keurig, Jacobs, L'OR et Peet's, générant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars . 1 Global Coffee Co. bénéficiera de :
Empreinte géographique complémentaire sur les marchés développés et émergents : associer la portée mondiale de JDE Peet au leadership de KDP en matière de café en portion individuelle en Amérique du Nord , le plus grand marché du café au monde.
Un portefeuille inégalé dans tous les segments, canaux et niveaux de prix du café : une stratégie ciblée et un mix de produits diversifié positionnent la plateforme pour une croissance organique et une résilience améliorées.
Empreinte de fabrication mondiale de plus de 40 installations et expertise locale en matière de mise sur le marché : capacité à étendre rapidement l'innovation du café de nouvelle génération à davantage de marques et de marchés en tirant parti d'une chaîne d'approvisionnement sophistiquée, d'un large éventail de talents et d'une expérience du marché local.
Modèle de croissance attractif et fiable : croissance régulière et résiliente du chiffre d'affaires, portée par une exécution et une innovation ciblées, ainsi que de solides marges avec un potentiel de croissance, incluant environ 400 millions de dollars de synergies de coûts attendues. Grâce à une solide génération de trésorerie, Global Coffee Co. sera en mesure de générer une croissance solide et régulière du BPA et des rendements pour les actionnaires, avec notamment un dividende attractif.
Beverage Co. : un challenger agile et axé sur la croissance dans le secteur des boissons
KDP a considérablement développé sa gamme de rafraîchissements et s'est positionnée pour une croissance rapide, grâce à une approche axée sur le consommateur et à une innovation de pointe qui lui a permis de gagner des parts de marché sur plusieurs années. En tant qu'entreprise indépendante, Beverage Co. bénéficiera de :
Des marques emblématiques et une expansion rapide dans des catégories à forte croissance : Le portefeuille de boissons gazeuses aromatisées n° 1 aux États-Unis, mené par la marque phare Dr Pepper®, d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars, et la marque Canada Dry®, d'un milliard de dollars, des marques emblématiques comme 7UP® et A&W®, et plus de 3 milliards de dollars dans des catégories à forte croissance comme les boissons énergétiques et fonctionnelles. 1 De plus, des positions de leader au Mexique , notamment Peñafiel®, l'eau minérale n° 1 du pays, et au Canada , dans les boissons gazeuses et les boissons alcoolisées prêtes à boire en pleine croissance, ainsi que dans les alternatives à faible teneur en alcool et sans alcool.
Modèle éprouvé de construction, d'achat et de partenariat, propulsé par les références de partenaires privilégiés : un modèle efficace en termes de capital et un historique de partenariats réussis avec les fondateurs permettent au portefeuille de Beverage Co. d'évoluer en réponse à l'évolution des préférences des consommateurs.
Une plateforme DSD robuste avec des opportunités d'expansion : la dynamique sera soutenue par les actifs DSD critiques de Beverage Co. aux États-Unis et au Mexique , avec des opportunités de mise à l'échelle futures continues.
Croissance des revenus à la pointe du secteur et marges solides : flux de trésorerie disponible important et modèle de croissance efficace en termes de capital pour soutenir une allocation dynamique du capital, y compris l'investissement dans la croissance organique et inorganique, un dividende compétitif et d'autres retours de trésorerie opportunistes pour les actionnaires.
Une fois l'acquisition de JDE Peet's finalisée et jusqu'à ce que la séparation prévue soit achevée, la société combinée sera dirigée par l'équipe de direction de KDP, notamment le PDG Tim Cofer et le directeur financier Sudhanshu Priyadarshi .
Une fois la séparation finalisée, Cofer deviendra PDG de Beverage Co. et Priyadarshi PDG de Global Coffee Co. Rafa Oliveira conservera ses fonctions de PDG de JDE Peet's jusqu'à la finalisation de l'acquisition. Les nominations des nouveaux membres de la direction et des conseils d'administration des deux entreprises seront annoncées ultérieurement.
Le siège social mondial de Global Coffee Co. sera situé à Burlington, dans le Massachusetts , et son siège international sera à Amsterdam, aux Pays-Bas . Beverage Co. aura son siège social à Frisco, au Texas .
Détails de la transaction de JDE Peet
Selon les termes de l'accord, KDP lancera une offre publique d'achat en numéraire visant à acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de JDE Peet's. Cette offre valorise 100 % des actions ordinaires de JDE Peet's à environ 15,7 milliards d'euros. Acorn Holdings BV (« Acorn »), filiale de JAB Holdings, et certains administrateurs et dirigeants de JDE Peet's ont conclu des accords aux termes desquels ils se sont engagés à apporter leurs actions et à voter en faveur de l'acquisition. Au 22 août 2025 , ces parties détenaient au total 69 % des droits de vote de JDE Peet's.
La transaction sera financée par une combinaison de nouvelles dettes senior non garanties et subordonnées juniors et de liquidités disponibles. 2 KDP prévoit de conserver sa notation d'investissement, et Beverage Co. et Global Coffee Co. s'engageront également à respecter des profils de crédit d'investissement lors de la séparation.
Le lancement de l'offre publique d'achat et la clôture de l'acquisition de JDE Peet's, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de JDE Peet's, devraient avoir lieu au cours du premier semestre 2026, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions préalables à l'offre et aux conditions de clôture habituelles telles que décrites à l'annexe A.
Des détails supplémentaires concernant la recommandation du conseil d'administration de JDE Peet's, l'avis d'équité remis au conseil d'administration de JDE Peet's, les clauses non financières, les voies d'acquisition de 100 % des actions de JDE Peet's, les dispositions d'exclusivité et les procédures d'offre concurrente et de résiliation sont fournis à l'annexe B du présent communiqué de presse.
Détails de la transaction de séparation :
La séparation prévue devrait intervenir dès que possible après la clôture de l'acquisition. Cette opération de séparation devrait être réalisée par une scission en franchise d'impôt de Global Coffee Co. et est soumise à l'approbation finale du conseil d'administration de KDP et aux autres conditions habituelles, notamment l'obtention de l'avis de conseillers fiscaux.
À propos de KDP :
Keurig Dr Pepper (Nasdaq : KDP) est une entreprise de boissons de premier plan en Amérique du Nord , avec un portefeuille de plus de 125 marques détenues, sous licence et partenaires, ainsi que de puissantes capacités de distribution pour fournir une boisson pour tous les besoins, à tout moment et en tout lieu. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 15 milliards de dollars , nous occupons des positions de leader dans des catégories de boissons telles que les boissons gazeuses, le café, le thé, l'eau, les jus et les boissons à mélanger, et possédons le système d'infusion de café en portion individuelle n° 1 aux États-Unis et au Canada . Notre modèle de partenariat innovant construit des plateformes de croissance émergentes dans des catégories telles que le café haut de gamme, les boissons énergisantes, l'hydratation sportive et le café prêt à boire.
À propos de JDE Peet's :
JDE Peet's est le leader mondial du café, servant environ 4 400 tasses de café par seconde sur plus de 100 marchés, avec un portefeuille de marques emblématiques et fortes, dont Peet's, L'OR, Jacobs, Douwe Egberts, Kenco, Pilao, OldTown, Super et Moccona. En 2024, JDE Peet's a réalisé un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros et employait plus de 21 000 personnes dans le monde.
Source : Communiqué de presse