Acquisition d'un important producteur de matériaux de construction au Pérou pour accélérer sa croissance rentable
Renforce la présence d'Holcim dans la région très lucrative d'Amérique latine, avec des ventes nettes prévues de 630 millions de dollars US et une marge d'EBITDA de 28 % en 2025.


Cette acquisition stratégique créatrice de valeur devrait générer des synergies d'EBITDA annualisées d'environ 40 millions de dollars US au cours de la troisième année et avoir un effet positif sur le BPA dès la première année.


Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie NextGen Growth 2030 de Holcim et constitue une étape importante dans son expansion en Amérique latine.


Holcim acquiert une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo, un important producteur péruvien de matériaux de construction avec des ventes nettes prévues de 630 millions de dollars américains en 2025 et une marge d'EBITDA de 28 %. Cette acquisition synergique renforcera la présence de Holcim dans le pays et accélérera sa croissance dans la région attractive de l'Amérique latine, conformément à sa stratégie NextGen Growth 2030 .

Fondée il y a 67 ans, Cementos Pacasmayo est cotée à la Bourse de Lima et à la Bourse de New York. Elle possède trois cimenteries d'une capacité combinée d'environ 5 millions de tonnes par an, ainsi que 28 centrales à béton prêt à l'emploi et préfabriqué. Outre les matériaux de construction, l'entreprise propose des solutions de construction à forte valeur ajoutée, a développé des plateformes d'intelligence artificielle pour l'engagement client et l'efficacité de ses services administratifs, et exploite plus de 300 magasins DINO qui complètent le réseau Disensa de Holcim, premier réseau de franchises de matériaux et solutions de construction en Amérique latine.

Miljan Gutovic, PDG : « L’acquisition synergique de Cementos Pacasmayo s’inscrit pleinement dans notre stratégie NextGen Growth 2030 visant à accélérer notre croissance en Amérique latine, une région très attractive. C’est l’occasion de perpétuer l’héritage exceptionnel de Cementos Pacasmayo, fondé sur une solide culture de la performance, un engagement profond envers ses collaborateurs et une marque reconnue au Pérou. L’entreprise génère d’importants flux de trésorerie et dispose d’un portefeuille complémentaire dans les matériaux et les solutions de construction. Je me réjouis d’accueillir les 2 000 collaborateurs de Pacasmayo au sein d’Holcim et de contribuer ensemble à notre croissance. »

La transaction, d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars (à 100 %), représente un multiple de 8,8 fois l'EBITDA consensuel de 2025, soit 7,1 fois après la réalisation des synergies attendues d'environ 40 millions de dollars dès la troisième année. Elle devrait avoir un effet positif sur le bénéfice par action (BPA) et le flux de trésorerie disponible dès la première année, et sur le rendement du capital investi (ROIC) dès la troisième année. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Holcim en matière de rigueur financière et d'allocation de capital axée sur la croissance, et est soumise aux conditions habituelles et à l'approbation des autorités réglementaires. Sa finalisation est prévue au premier semestre 2026.

Cette acquisition intervient un an après l'entrée d'Holcim au Pérou. Le groupe avait précédemment acquis Comacsa, producteur de ciment et de minéraux industriels, Mixercon, producteur de ciment et de béton prêt à l'emploi, et Compañía Minera Luren, producteur de solutions de construction de murs.


À propos d'Holcim :


Holcim (SIX : HOLN) est le partenaire de référence pour la construction durable, avec un chiffre d’affaires net de 16,2 milliards de francs suisses¹ en 2024. Le groupe crée de la valeur dans l’ensemble du secteur du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie aux bâtiments. Basé à Zoug, en Suisse, Holcim emploie plus de 45 000 personnes sur 44 marchés porteurs en Europe, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Holcim propose des matériaux et des solutions de construction complets à forte valeur ajoutée, des fondations et des revêtements de sol à la toiture et aux bardages, grâce à des marques premium telles qu’ECOPlanet, ECOPact et ECOCycle®.




Source : Communiqué de presse