Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé le Groupe IDKIDS dans la recomposition du capital de sa filiale Rigolo Comme La Vie avec l’entrée du fonds Belge M80 Partners

Contexte et objectifs de l’opération

Lancée par la fondation d’entreprise du Groupe IDKIDS, Rigolo Comme La Vie (RCLV) développe et gère depuis 2005 des crèches et micro-crèches pour les enfants de 2 mois et demi à 3 ans, ainsi que des centres de loisirs pour les jeunes jusqu’à 15 ans. Aujourd’hui, RCLV est le premier groupe de crèches au nord de Paris avec 62 structures d’accueil petit-enfance.

RCLV s’engage dans l’accompagnement à la parentalité, la mixité sociale, l’accueil d’enfants en situation de handicap et polyhandicap, la création de liens intergénérationnels en favorisant les échanges avec les personnes âgées ou encore la sensibilisation à l’éco-citoyenneté, l’art et la culture.

Cette opération permettra à RCLV de poursuivre son déploiement et de renforcer son projet éducatif au service de la petite enfance. A cette occasion, IDKIDS réinvestit de manière significative, et le management fait son entrée au capital.

Notre rôle dans la réussite de l’opération

Nous avons rapidement identifié que le positionnement unique de RCLV était le bon pour répondre aux challenges du secteur et que le plan de développement était cohérent et solide.

Malgré la concurrence d’autres dossiers dans le secteur, nous avons su faire adhérer les investisseurs financiers autour de cette thèse, créant ainsi un processus compétitif. Nous avons également su faire évoluer la structure de la transaction tout en répondant aux objectifs des actionnaires.

Enfin, avec une approche de conseil globale (equity & dette), nous avons permis à RCLV de disposer des moyens financiers pour son développement avec, notamment, la sécurisation de lignes bancaires à long terme.