Le Groupe Astoria, acteur de référence de la gestion de patrimoine en France, annonce son rapprochement avec Financiel, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine et de courtage en assurance, basé à Montpellier, dont l’encours conseillés s’élèvent à 130 millions d’euros.

Fondée en 1998 par Guy Portales, Éric Pace et Christophe Tesson, anciens membres de l’UAP (Union des Assurances de Paris), Financiel accompagne depuis plus de 25 ans une clientèle composée de dirigeants d’entreprise, d’indépendants et de particuliers. Le cabinet s’est construit autour d’un modèle indépendant et d’une expertise reconnue, reposant sur deux pôles complémentaires :

La gestion de patrimoine, à travers un portefeuille d’actifs diversifié incluant l’assurance-vie, les produits immobiliers, les fonds euros, les solutions obligataires et les produits structurés ;
Le courtage en assurance, dédié à la couverture des risques individuels et professionnels, en IARD et Santé/Prévoyance.
Basée à Montpellier, Financiel s’appuie sur une équipe de 8 collaborateurs. Les deux fondateurs et dirigeants rejoignent le Groupe Astoria en tant qu’associés, afin d’assurer la continuité de l’accompagnement client, la transmission des expertises de courtage en assurance et le développement futur de l’activité.

Un renforcement stratégique des expertises IARD et Santé / Prévoyance

Grâce à l’intégration de Financiel, le Groupe Astoria renforce significativement ses expertises en IARD et en Santé / Prévoyance, domaines essentiels dans l’accompagnement global des clients particuliers, dirigeants et professionnels. Ce rapprochement permet d’enrichir l’offre du Groupe en matière de protection des personnes et des biens, tout en consolidant une approche patrimoniale complète, intégrant à la fois la structuration du patrimoine et la couverture des risques.

Elle illustre la volonté du Groupe Astoria de poursuivre son développement aux côtés de cabinets entrepreneurs partageant les mêmes valeurs d’exigence, de performance et de confiance.

« Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance sélective et durable. Financiel est un cabinet reconnu pour la qualité de son conseil et pour son expertise pointue en matière de couverture des risques, notamment en IARD et en Santé / Prévoyance. Cette opération vient renforcer nos compétences sur ces expertises clés, au bénéfice de nos clients particuliers comme professionnels. » déclare Malcolm Vincent, Directeur Général Groupe Astoria.

« Rejoindre le Groupe Astoria est une étape structurante pour Financiel. Nous partageons une même vision du conseil patrimonial, fondée sur l’indépendance, la proximité client et l’exigence de solutions adaptées dans le temps. Cette opération nous permet de nous adosser à un groupe solide tout en conservant notre identité, nos équipes et notre ancrage régional.», indiquent Éric Pace et Christophe Tesson, fondateurs de Financiel.

A propos Groupe Astoria :

Fondé en 2002, le groupe Astoria est un acteur majeur de la Gestion de Patrimoine en France avec 13,8 milliards d’encours sous gestion et 120 000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Financiel :

Créée en 1998, Financiel est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine et de courtage en assurance. Basée à Montpellier, elle accompagne une clientèle de dirigeants, d’indépendants et de particuliers autour de deux pôles : la gestion de patrimoine et le courtage en assurance, avec une expertise reconnue en IARD et Santé / Prévoyance. Financiel privilégie une approche globale, personnalisée et durable du conseil.





Source : Communiqué de presse