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Éditeur de logiciels et ESN dans l'assurance de personnes et les risques naturels

Hérault, Languedoc-Roussillon, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SARL
Localisation du siège : Hérault, Languedoc-Roussillon, France
Résumé général de l’activité
Basée en France, la cible est une entreprise d'ingénierie technologique ayant développé une double expertise à la fois en tant qu'Entreprise de Services du Numérique (ESN) et en tant qu'éditeur de logiciels.

En tant qu'éditeur, la société commercialise en France et à l'international une solution de supervision de données hydrologiques dans le domaine de la prévision du risque d'inondations et de la gestion des ressources en eau, grâce à des techniques avancées de bancarisation de données, à l'intelligence artificielle et à des données spatiales.

La solution se distingue par un socle logiciel industriel fiable et performant, et la possibilité d'activer des fonctionnalités en fonction des besoins (mode collaboratif / gestion de crise opérationnelle, etc.).

À moyen terme, la solution peut évoluer vers le multirisques (pollution, feux de forêts, préparation hivernale, etc.) et une vision 360 du territoire.

Afin de compléter son offre logicielle sur les risques naturels, l'entreprise propose dans ce domaine une offre d'intégration, de déploiement SaaS et OnPrems, ainsi que la maintenance des systèmes déployés.

En tant qu'ESN, la société propose des prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO), de tierce maintenance applicative (TMA) et d'intégration d'applications métiers dans les secteurs de l'assurance de personnes et des risques industriels.

L'entreprise consacre des efforts conséquents en R&D pour l'émergence de solutions métiers et l'application des technologies IoT dans le domaine de l'eau, basées sur l'intelligence artificielle et l'exploitation des données satellitaires.

Début 2024, l'entreprise a franchi une étape clé de son plan de développement en lançant une version majeure de sa solution logicielle, offrant de belles perspectives de croissance.
En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Minoritaire ou majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 2 300 2 900
Marge bruteMarge
EBE EBE 200
Résultat exploitationREX
Résultat netRN
Nb. de personnesNb 30 30
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2022202320242025
CA 2 300 2 900
Marge brute
EBE 200
Résultat exploitation
Résultat net
Nb. de personnes 30 30
Points forts
Marché avec de fortes perspectives de croissance à l'avenir.
Positionnement par rapport au marché
Le portefeuille clients est constitué de grands comptes ainsi que d'ETI provenant principalement des secteurs de la santé, des services de l'état et des collectivités locales.

L'entreprise consacre annuellement +10% de son Chiffre d'Affaires à la R&D et collabore avec de prestigieux partenaires pour développer de nouveaux outils.
Concurrence
Très peu de concurrents sur l'activité logicielle.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Compléments, spécificités

La société a réalisé un Chiffre d'Affaires de 2,3 M€ en 2023 et environ 2,8 M€ en 2024, soit une croissance de +20%.

Elle est rentable historiquement et intervient en France et à l'étranger.

La société dispose d'une équipe expérimentée et fidèle, de près de 30 personnes dont 80% d'ingénieurs en informatique.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

Complément sur le profil de repreneur recherché

Les actionnaires souhaitent céder une partie majoritaire ou la totalité de leurs titres à un acquéreur capable de poursuivre le développement de la société ou d'en intégrer le savoir-faire et la technologie pour augmenter son offre de services.

La société représente une opportunité d'acquisition unique sur les marchés des ESN et des logiciels sur le segment des risques naturels avec son logiciel de supervision des données hydrologiques.

Le repreneur pourra naturellement s'appuyer sur l'équipe de management actuelle sur une durée à définir pour poursuivre le développement de l'entreprise.

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Informations sectorielles
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Transactions comparables du secteur
L'entreprise intervient plus spécifiquement sur le marché des CRM, du service client et du marketing automation en vendant les solutions de partenaires, chacun parmi les références de leur marché.
Réf. : CR594        CA : >= 10M€         Date : Entre 1 et 3 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société experte en informatique mobile et militaire depuis plus de 25 ans éditant des logiciels destinés à la reconnaissance, au chiffrage et à l’identification.
Réf. : CR366        CA : >= 10M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Serveur EDI destiné aux donneurs d'ordres de transport - industriels, commissionnaires et logisticiens, ainsi qu'aux transporteurs eux-mêmes.
Réf. : CR532        CA : >= 10M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Toutes les transactions comparables dans la Base de valorisations
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