Le cabinet d’avocats Spring Legal a accompagné le Groupe familial SPLG dans la cession de Verdot IPS², entreprise française qui conçoit des équipements permettant notamment aux acteurs du secteur pharmaceutique (big pharma, biotechs …) d’extraire les principes actifs pour la fabrication de médicaments et de vaccins, dans le cadre d’un MBO à Capital Export, le fonds d’investissement spécialisé dans l’accompagnement des entreprises exportatrices, majoritaire, Éric Merlot, Directeur Général en place, Swen Capital, CEPAL Capital (Caisse d’Epargne Auvergne-Limousin) et CELDA Capital (Caisse d’Epargne Loire-Drôme-Ardèche) participent au tour de table.

Une expertise de niche sur un marché en forte croissance

Basée à Riom dans le Puy-de-Dôme, Verdot IPS² conçoit et fabrique une gamme complète d’équipements de purification pour la biopharmacie, la pharmacie, la cosmétologie et l’agro-alimentaire (colonnes et skids de chromatographie principalement), technologie critique pour le développement et la production de principes actifs de médicaments, de vaccins et de produits biotechnologiques. Ses clients sont, pour l’essentiel, les acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique (Top 10 big pharma & CMO, biotechs françaises et internationales).

Très peu d’acteurs au monde maîtrisent cette technologie de pointe et sont en mesure de répondre aux cahiers des charges réglementaires, très exigeants, des processus de certification des produits pharmaceutiques. L’entreprise a su développer une expertise, un savoir-faire et une agilité unique en termes de réponses aux appels d’offres complexes (équipements sur-mesure) et de délais de production, élément fondamental dans le contexte actuel de très forte tension de la demande.

En croissance annuelle moyenne de 15% depuis 2015, Verdot IPS² réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 15 M€ en 2020, dont près de 90 % réalisé à l’international, et emploie 40 collaborateurs, dont près de 20 ingénieurs. Avec l’appui de Capital Export, la stratégie de Verdot IPS² est de poursuivre le développement de sa gamme de produits et d’accélérer son déploiement international, notamment en Chine et en Amérique du Nord, tout en poursuivant son effort de diversification sectorielle.

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Conseil du Groupe SPLG : Société Générale M&A CIB (Jonathan Locteau, Thibault de Limairac, Roy Rizk)
Conseil juridique du Groupe SPLG : Spring Legal avec Véronique Dutoit.
Conseil juridique de Capital Export : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Amélie Cordier, Perrine Sauzay).
Conseil juridique de SWEN Capital : Fieldfisher (Jean-Baptiste Van De Voorde, Manon Pierre).
Conseil des banques : De Gaulle Fleurance & Associés (May Jarjour, Vahan Guevorkian).

Dues Diligences Financières :
Cédants : Advance Capital (Olivier Poncin, Pierre Lamain, Brahim Oudghiri, Vincent Barbotin)
Capital Export : Oderis Consulting (Julien Passerat, Jacqueline Tran)