CÉDANT : EXPERTAM (Vélizy - 78)

Bureau d’études spécialisé en diagnostics immobilier

Créé en 1997, le groupe EXPERTAM est spécialisé dans tous types de diagnostics immobiliers et plus spécifiquement dans les repérages avant travaux et avant démolition avec une spécialité amiante et plomb. Il dispose également d’un bureau d’études d’assistance, de conseil et de maitrise d’œuvre. Il intervient principalement sur le marché public (bailleurs sociaux, collectivités…). Le groupe est organisé autour de ses 3 agences (Paris, Nantes et Bordeaux). Il réalise environ 9 M€ de CA avec 90 collaborateurs.

Raison de la cession : Les fondateurs, Séverine PLATON et Fabien RETOURNARD souhaitaient assurer la pérennité et le développement du groupe par la cession à un tiers. Ils ont trouvé en HYPERION DEVELOPPEMENT (ADX GROUPE) le repreneur idéal.

Projet : Fabien RETOURNARD investit dans HYPERION EVELOPPEMENT et prendra en charge le bureau d’études de maitrise d’œuvre.


ACQUÉREUR : HYPERION DEVELOPPEMENT (Montrouge - 92)

Créé en 2001 par Edouard CARVALLO, ADX DEVELOPPEMENT devenu récemment HYPERION DEVELOPPEMENT est un des leaders du marché du diagnostic immobilier avant vente et location. Disposant de 24 agences en France et d’environ 365 collaborateurs, le groupe est en capacité de réaliser 460 000 repérages chaque année. Le nouvel ensemble dervait réaliser plus de 45 M€ de CA en 2021.

Raison de l’acquisition : Édouard CARVALLO et son actionnaire de référence ANDERA PARTNERS souhaitaient poursuivre le développement du groupe par une opération de croissance externe. Le positionnement géographique et l’expertise technique d’EXPERTAM permettra à HYPERION DEVELOPPEMENT d’étoffer son offre de marché.



INTERVENANTS

Conseils cédants :
• MINOT & Associés (Conseil financier à Paris - 75) : Victor-Emmanuel MINOT, Florian PAYET
• ANTARES AVOCATS (Avocat à Paris - 75) : Antoine BAUDART, Elodie PEREIRA
• DPRC (Expert-comptable à Bordeaux - 33) : Ludovic DI PACE

Conseils acquéreurs :
• EIGHT ADVISORY (Audits & TS à Paris - 75) : Fabien THIEBLEMONT, François GALLIZIA
• VILLECHENON (Avocats à Paris - 75) : Arnaud LEVASSEUR, Marion SALUS

Investisseurs :
• ANDERA PARTNERS (Fonds à Paris - 75) : Alexandre FOULON, Romain OYAHON, Pierre CAVALIER

Banquiers Prêteurs :
• CIC Ouest (Nantes - 44) : Anne-Cécile BESCOND, Philippe FLORENTIN
• LCL (Angers - 49): Valérie LAURENT


TEMOIGNAGES

« Un grand merci à Victor Emmanuel Minot pour son professionnalisme et son accompagnement sans faille depuis le début de cette belle aventure. Au-delà du conseil et du résultat dont nous sommes extrêmement satisfaits, nous remercions également le cabinet Minot pour son humanité et sa bienveillance dont il a fait preuve pendant de nombreux mois, d’autant plus qu’il s’agissait d’une grande première pour nous ».

Séverine PLATON et Fabien RETOURNARD, Cédants

« Merci à Victor-Emmanuel Minot pour avoir été l’acteur de ce beau projet. Le cabinet Minot a été un interlocuteur efficace précis et réactif,
Habile et Créatif dans les discussions et surtout très sensible au rôle de l’Humain, cette perception non quantifiable est capitale pour la bonne réalisation d’une croissance externe, et de surcroit lorsqu’il s’agit du rapprochement de deux sociétés de services. »

Édouard CARVALLO, Président de HYPERION DEVELOPPEMENT