Largillière Finance accompagne le Groupe Aurexia dans l’ouverture de son capital auprès d’UI Investissement et de bpifrance afin de renforcer sa position de leader du conseil dans l’industrie des services financiers


Cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des services financiers, le Groupe Aurexia compte plus de 130 experts répartis dans 7 bureaux, en France et à l’international. Créé en 2006 par Dominique Herrou et Eric Vernhes, rejoints en 2009 par David Villard, Aurexia accompagne des acteurs de premier plan sur plusieurs expertises métiers (banques de détail et services financiers spécialisés, assurances, CIB, asset & wealth management), mais aussi sur les domaines transverses (finance, risques et conformité, digital et expérience client, data management, excellence opérationnelle, ESG).

Le Groupe s’est développé par croissance organique, en France et à l’international, pour atteindre 18 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Ainsi, de 2014 à 2023, les bureaux de Londres, Luxembourg, Singapour, Hong Kong et Montréal, ont été successivement ouverts afin d'accompagner le déploiement de grands projets à l'international. En France, un bureau a été ouvert à Nantes en 2020 afin de couvrir la région Grand Ouest.

Après un exercice 2022 marqué par une croissance de près de 25% du chiffre d’affaires, l’entrée d’UI Investissement et bpifrance au capital du Groupe lui permet de renforcer ses fonds propres afin de lancer un plan de croissance externe visant à doubler de taille dans les années à venir.

« Aurexia franchit une étape importante de son développement en accueillant UI Investissement et bpifrance à son capital. Leurs expériences respectives en accompagnement de sociétés de croissance seront précieuses pour nous aider à atteindre nos ambitions et accélérer notre plan stratégique « Scale UP ». Cette opération est aussi l'occasion d’associer davantage de Partners et de Directeurs au capital du cabinet », déclarent les trois dirigeants d'Aurexia Dominique Herrou, Eric Vernhes et David Villard.

« Ce projet fut intense et marque une étape importante du développement du Groupe Aurexia. Nous remercions particulièrement Tanguy Mantelin, Florian Leginy et leur équipe pour leur accompagnement de notre opération lancée en septembre. La proposition de structuration de l’opération par Largillière Finance tenait bien compte des spécificités de l’entreprise et de notre stratégie. Leur connaissance du secteur du consulting a été également un atout indéniable dans la réussite du projet », ajoute Eric Vernhes, Directeur Général.

« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné la Direction et le Management d’Aurexia. Cette opération illustre bien notre savoir-faire dans les LBO au service des sociétés à fortes perspectives de croissance. Elle s’inscrit également à la croisée de deux expertises sectorielles fortes chez Largillière Finance : les Services Financiers d’une part et les Cabinets de Conseil d’autre part », commente Tanguy Mantelin, Associé et Co-Fondateur de Largillière Finance.