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EXPERTS EN PATRIMOINE
- 8 rue de l'hôtel de ville
- 92200 Neuilly sur Seine - France
- 06 17 97 01 02
- https://www.expertsenpatrimoine.com
- Contact : Richard HOUBRON
3 approches pour vérifier l’adéquation d’un fonds avec les appétences d’un client en matière de durabilité
le 26/06/2023♻️ Vidéo 2 : 3 approches pour vérifier l’adéquation d’un fonds avec les appétences d’un client en matière de durabilité On y détaille Taxonomie, de SFDR et PAI et de sélection de fonds. Ces 3 approches pouvant ... Lire la suite
L'INVESTISSEMENT DURABLE EN 5 VIDEOS !
le 23/06/2023Modifications apportées à la Directive MIFID en matière d’investissement durable : ♻️ x MIFID II = Kesako ? 1ère vidéo Nous relevons le défi de rendre ce contenu technique, pour ne pas dire austère, accessible ... Lire la suite
Comment construire un portefeuille en private equity (vidéo #5)
le 22/04/2022Ajouter du private equity (PE) à un portefeuille d’actions cotées et d’obligations fait sens, que ce soit en termes de performance et de diversification. Cet ajout génère une baisse du risque du portefeuille ... Lire la suite
Le Private Equity : Volatilité moindre et effet diversification (vidéo #4)
le 21/04/2022A travers une série de 5 interviews, nos associés s’expriment sur la dynamique du private equity (PE), l’intérêt de sa présence dans un patrimoine et surtout, pragmatiques, sur la mise en œuvre d’une allocation ... Lire la suite
PE : Un apport positif en termes de rendement rémunérant l’abandon de la liquidité (vidéo #3)
le 20/04/2022A travers une série de 5 interviews, nos associés s’expriment sur la dynamique du private equity (PE), l’intérêt de sa présence dans un patrimoine et surtout, pragmatiques, sur la mise en œuvre d’une allocation ... Lire la suite
Le Private Equity : Une Allocation D'actifs Qui Progresse Chez Les UHNW (vidéo #2)
le 19/04/2022A travers une série de 5 interviews, nos associés s’expriment sur la dynamique du private equity (PE), l’intérêt de sa présence dans un patrimoine et surtout, pragmatiques, sur la mise en œuvre d’une allocation ... Lire la suite
Le Private Equity : Confiance des investisseurs institutionnels et collecte record (vidéo #1)
le 15/04/2022A travers une série de 5 interviews, nos associés s’expriment sur la dynamique du private equity (PE), l’intérêt de sa présence dans un patrimoine et surtout, pragmatiques, sur la mise en œuvre d’une allocation ... Lire la suite
Intérêt de l’intégration du private equity dans un patrimoine
le 14/04/2022À l’occasion d’une contribution au magazine Gestion de Fortune, les associés d’Experts en patrimoine reviennent sur l’intérêt de l’intégration du private equity (PE) dans un portefeuille global et sur sa mise ... Lire la suite
Richard HOUBRON, co-fondateur d’EXPERTS EN PATRIMOINE, a remporté le 4 décembre 2019 la 21e édition des Trophées de la Gestion de Patrimoine
le 13/12/2019Les associés d’Experts en patrimoine sont heureux de partager avec vous une belle nouvelle. Richard Houbron, co-fondateur d’Experts en patrimoine, a remporté le 4 décembre 2019 la 21ème édition des Trophées ... Lire la suite
EXPERTS EN PATRIMOINE nominé lors du « Sommet du Patrimoine & Performance 2019 »
le 01/07/2019La cérémonie de remise des prix du « Sommet du Patrimoine & Performance » avait lieu jeudi soir lors d’un dîner de gala au Pavillon d’Armenonville. Experts en patrimoine est fier d’avoir été nominé dans ... Lire la suite
Nouvelles conditions de maintien du report d’imposition lors de l’apport de titres à une société
le 25/02/2019Pour mémoire, l’article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d’imposition des plus-values d’apport de titres (réalisées par les personnes physiques directement ou par personne interposée) lorsque l’apport est ... Lire la suite
Le «pacte Dutreil» transmission élargi et assoupli
le 22/02/2019Comme annoncé lors de la présentation du plan d’action pour la croissance et la transmission des entreprises (loi Pacte), l’article 40 de la loi de finances 2019 est venu aménager le dispositif « pacte Dutreil ... Lire la suite
L’assouplissement de l’exit tax
le 21/02/2019Pour rappel, l’exit tax, est un mécanisme d’imposition des personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France (art. 167 bis du CGI). Il prévoit, sous conditions, une taxation à l’impôt ... Lire la suite
IFI : De nouvelles règles de prise en compte des emprunts à compter de 2019
le 19/02/2019#dettes, #emprunts, #fiscalité, #IFI, #immobilier, #impôts, #infine, #LF2019, #patrimoine, #sarldefamille, #SCI, #scp, #société S’agissant de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), des nouvelles règles ... Lire la suite
Elargissement de la notion d’abus de droit
le 18/02/2019#abusdedroit, #bercy, #démembrement, #exclusivementfiscal, #fiscalité, #LF2019, #nuepropriété, #patrimoine, #principalementfiscal, #rectification, #transmission, #usufruit Jusqu’à présent, pour requalifier ... Lire la suite
Loi de Finances 2019 : Entre Nouveautés Et Surprises De Dernière Minute !
le 15/02/2019#abusdedroit, #apportcession, #barème, #cehr, #cryptomonnaies, #denormandie, #dettes, #dutreil, #exittax, #fiscalité, #impôts, #IR, #LF2019, #patrimoine, #PEA Si le projet de loi de finances présenté à l’automne ... Lire la suite
EXPERTS EN PATRIMOINE retenu par le magazine Décideurs dans son classement des Meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine 2018
le 03/10/2018Experts en patrimoine a de nouveau le plaisir de vous annoncer avoir été retenu par le magazine Décideurs dans son classement 2018 des Meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine. Nous figurons dans la catégorie ... Lire la suite
Précisions et nouveautés du Projet de Loi de Finances 2019 !
le 01/10/2018Le projet de loi de finances pour 2019 a été présenté en Conseil des ministres le 24 septembre. Certains éléments étaient connus depuis l’adoption du Prélèvement à la source, d’autres depuis les négociations ... Lire la suite
Expatriation : enjeux civils et fiscaux
le 27/06/2018Une part croissante de contribuables est amenée à résider successivement dans plusieurs pays pour des raisons professionnelles ou personnelles, rendant le processus de détermination de la loi applicable délicat. ... Lire la suite
Opter pour le « bon » taux de prélèvement à la source
le 22/06/2018Si vous avez effectué votre déclaration de revenus 2017 en ligne, juste avant l’étape de validation finale, un taux de prélèvement à la source 2019 vous a été communiqué. Il correspond à un taux proportionnel ... Lire la suite
Donations successives et risque d’abus de droit
le 19/04/2018Le comité de l’abus de droit fiscal a récemment émis un nouvel avis en séance du 1er février 2018 au sujet de donations successives intrafamiliales considérées comme abusives. En l’espèce, les époux ... Lire la suite
La campagne des déclarations d’impôts vient de débuter : quelles nouveautés !
le 13/04/2018Bercy a officialisé le 11 avril le lancement de la campagne de déclaration d’impôts 2018. Les dates butoirs de déclaration 2018 des revenus perçus en 2017 sont à présent connues, et ce par région. Cette ... Lire la suite
Lettre Patrimoniale n°7 - Moins-Values Sur Titres, Stock-Options, Assurance Emprunteur Et PUMA
le 05/04/2018Dans notre précédente lettre patrimoniale, nous vous expliquions nos recommandations et préconisations patrimoniales relatives à la mise en place du Prélèvement à la source (PAS). Dans le cadre de cette ... Lire la suite
Optimisation des levées de stock-options
le 05/04/2018Certaines entreprises, pour fidéliser leurs salariés, choisissent de les associer à leur croissance en faisant d’eux des associés potentiels à condition de rester dans l’entreprise un nombre d’années prédéfini ... Lire la suite
Moins-Values Mobilières : Impossible de choisir l’année d’imputation
le 04/04/2018Un contribuable qui vend des valeurs mobilières en réalisant une plus-value doit la faire figurer dans sa déclaration d’impôt sur le revenu. Parallèlement, lorsqu’il vend des valeurs mobilières en moins-value, ... Lire la suite
Validation de la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur
le 17/01/2018Les Sages du Conseil Constitutionnel, saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) par la Fédération bancaire française (FBF) à l’encontre de cette disposition contenue dans la loi Sapin 2 ... Lire la suite
Le Conseil Constitutionnel valide la Loi de Finances 2018
le 04/01/2018Jeudi 28 décembre, le Conseil Constitutionnel a approuvé dans les grandes lignes toutes les mesures de la loi de finances pour 2018. Les Sages ont par ailleurs validé l’essentiel de la loi de finances rectificative ... Lire la suite
Experts en patrimoine à nouveau primé par Décideurs en 2017
le 03/01/2018Experts en patrimoine à nouveau primé par Décideurs en 2017 Experts en patrimoine a cette année encore le plaisir de vous annoncer avoir été sélectionné par le magazine Décideurs dans son classement 2017 ... Lire la suite
Le nouveau régime fiscal de l’assurance-vie
le 22/11/2017Le projet de Loi de Finances 2018 vise notamment à aligner la fiscalité des produits de l’assurance-vie sur celle des revenus de capitaux soumis à « la flat tax », mais aussi à simplifier son régime. Sur ... Lire la suite
L’assurance emprunteur désormais résiliable chaque année
le 19/10/2017Après de multiples allers-retours et une censure du Conseil constitutionnel, la possibilité de changer annuellement d’assurance emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier a enfin été adoptée par la loi ... Lire la suite
Projet De Loi De Finances 2018 : Nouvelles Règles, Nouveaux Réflexes !
le 05/10/2017Présenté en Conseil des ministres le 27 septembre, le projet de loi de finances (PLF) pour 2018 comporte la plupart des mesures annoncées ces derniers mois, dont l’instauration de la « flat tax » sur les ... Lire la suite
Lettre Patrimoniale N°6 – Prélèvement A la Source (PAS), des opportunités fiscales en 2017
le 06/04/2017Les opportunités fiscales en 2017 L’instauration du Prélèvement A la Source (PAS) au 1er janvier 2018 par l’administration fiscale soulève des questions légitimes sur l’imposition des revenus 2017, année ... Lire la suite
Lettre Patrimoniale N°5 – Mars 2017
le 21/03/2017Mécanisme et conséquences fiscales du PAS La loi de finances pour 2017 prévoit la mise en application du Prélèvement A la Source (PAS) et ce dès janvier 2018 (sauf décision contraire post élections ... Lire la suite
Guide gestion de patrimoine & gestion d’actifs 2017 : morceaux choisis
le 03/02/2017Experts en patrimoine est heureux d’avoir été primé par le magazine Décideurs en 2014, 2015 et 2016 dans les catégories Meilleurs indépendants du patrimoine et Multi Family Offices indépendants : forte notoriété, ... Lire la suite
Lettre patrimoniale N°4 – janvier 2017
le 31/01/2017Nouveautés fiscales pour 2017 La fin d’année 2016 a apporté, comme tous les ans, son lot de nouvelles dispositions fiscales à travers la loi de finances rectificative pour 2016 puis la loi de finances ... Lire la suite
EXPERTS EN PATRIMOINE de nouveau primé par Décideurs parmi les Meilleurs Indépendants
le 24/01/2017Experts en patrimoine a le plaisir de vous annoncer avoir été sélectionné cette année encore par le magazine Décideurs dans son classement 2016 des Meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine, catégorie Meilleurs ... Lire la suite
Fin de partie pour les transferts de plans de retraite britanniques
le 16/01/2017Les Perp ne peuvent plus servir de réceptacle aux fonds de pensions britanniques Comme le rappellent les Echos avec un tapageur « Les fonds de retraite des Français bloqués au Royaume-Uni », les détenteurs ... Lire la suite
Compte PME innovation
le 16/01/2017La loi de finances rectificative pour 2016, adoptée le 22 décembre 2016 par le Parlement, prévoit la création d’un Compte PME Innovation (CPI). Ce compte vise à inciter les entrepreneurs vendant les titres ... Lire la suite
PEA : deux aménagements contre les « abus »
le 11/01/2017Mode de calcul de la détention indirecte Détenir des titres à l’intérieur d’un plan d’épargne en actions (PEA) permet de nets avantages fiscaux. Pour éviter les abus, la loi prévoit donc l’interdiction ... Lire la suite
Attribution gratuite d’actions : Compromis trouvé mais durcissement néanmoins
le 23/12/2016Nous avions écrit le 14 octobre suite à l’amendement adopté en première lecture du projet de loi de finances sur la modification du traitement fiscal de l’attribution gratuite d’actions. Les députés avaient ... Lire la suite
La Loi Sapin 2 Adoptée !
le 22/12/2016Suite et fin du débat sur la loi Sapin 2 et son article 49 sur l’assurance-vie… Nous vous avons alertés précédemment au sujet de l’article 21 bis du projet de loi Sapin 2 (qui est aujourd’hui l’article 49 ... Lire la suite
Comment transmettre un bien immobilier à des mineurs ?
le 30/11/2016L’optimisation de la transmission à ses descendants est un objectif sur lequel nous sommes souvent interrogés. Face à une législation pas toujours arrangeante et surtout mouvante, il est aisé de se retrouver ... Lire la suite
Le taux d’IS réduit renforce les stratégies patrimoniales de capitalisation
le 03/11/2016Parmi les nombreuses réformes du Projet de Loi de Finances 2017 (PLF 2017), l’une d’entre elles intéresse tout particulièrement les chefs d’entreprises et leurs conseils : la réduction du taux de l’impôt sur ... Lire la suite
Impact de la Loi de Finances 2017 sur les stratégies de plafonnement de l’ISF
le 31/10/2016Le Projet de Loi de Finances pour 2017 (PLF 2017), présenté le 28 septembre dernier, prévoyait d’intégrer dans les revenus du redevable ceux capitalisés dans une holding patrimoniale soumise à l’impôt sur ... Lire la suite
Article sur les actions gratuites dans le magazine Gestion de Fortune
le 27/10/2016Comme redouté dans notre publication du 14 octobre traitant de l’amendement portant modification de la fiscalité de l’Attribution d’Actions Gratuites (AGA), celui-ci a finalement été adopté le 20 octobre contre ... Lire la suite
Un amendement met de nouveau en péril les actions gratuites !
le 18/10/2016Un amendement portant modification de la fiscalité des Attributions d’Actions Gratuites (AGA) a été adopté hier par la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale dans le cadre de l’étude du Projet ... Lire la suite
Nouvelle victoire au Trophée de la Gestion de Patrimoine
le 17/10/2016Les associés d’Experts en patrimoine sont heureux de partager la nomination d’Eugenia Bastos Gomes comme Meilleur conseil en gestion de patrimoine dans la Catégorie Espoirs lors de la 20ème édition du Trophée ... Lire la suite
Bientôt la fin du fonds en euros ?
le 30/09/2016L’assurance-vie a récemment fait l’objet de plusieurs propositions d’aménagement notamment en ce qui concerne le fonds en euros. L’une de ces propositions, publiée au journal officiel le 14 juillet 2016, ... Lire la suite
EXPERTS EN PATRIMOINE élargit son périmètre avec l’arrivée de Christine BOUDY en tant qu’associée
le 22/06/2016Paris, le 20 juin 2016 Chers amis patrimoniaux, Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre structure Experts en patrimoine s’est élargie il y a quelques jours avec l’arrivée de Christine ... Lire la suite
Interview du Lauréat Richard HOUBRON dans Club patrimoine
le 17/06/2016Richard Houbron, associé fondateur d’Experts en patrimoine et Vainqueur du Trophée de la gestion de patrimoine 2015 organisé par La Française sous le patronage des équipes de Franklin – Société d’avocats, ... Lire la suite
ISF : Les évolutions pour l’année 2016
le 22/04/2016La Loi de finances pour 2016 et la Loi de finances rectificative pour 2015 (article 24) sont venues apporter quelques nouveautés en matière d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), pas toujours réjouissantes ... Lire la suite
Calendrier de déclaration de l’impôt sur le revenu 2016
le 05/04/2016L’administration fiscale vient de livrer le calendrier de la déclaration 2016 (revenus perçus en 2015). Les échéances sont différentes selon le mode de déclaration. Déclaration papier (cerfa 2042) ... Lire la suite
Contribution au dossier « Assurance Vie » dans Le Monde Argent & Placements
le 04/04/2016Suite à notre publication remarquée du 15 février au sujet de la remise en cause de la Réponse Ministérielle Bacquet, l’avis d’Experts en patrimoine a été repris par le quotidien Le Monde dans son supplément ... Lire la suite
Assurance-Vie : la RM Ciot rapporte Bacquet, mais est-ce une victoire fiscale ?
le 01/04/2016Nous vous avons écrit il y a peu au sujet du communiqué de presse du 12 janvier 2016 du Ministre des Finances et des Comptes Publics Michel Sapin concernant la remise en cause de la Réponse Ministérielle ... Lire la suite
EXPERTS EN PATRIMOINE primé cette année encore dans la catégorie multi family office indépendants
le 31/03/2016Les associés d’Experts en patrimoine sont heureux de vous annoncer avoir été de nouveau sélectionnés par le magazine de référence Décideurs dans son classement 2016 des Meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine, ... Lire la suite
EXPERTS EN PATRIMOINE primé cette année encore dans la catégorie meilleurs indépendants du patrimoine
le 30/03/2016Les associés d’Experts en patrimoine sont heureux de vous annoncer avoir été sélectionnés par le magazine de référence Décideurs dans son classement 2016 des Meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine, catégorie ... Lire la suite
Remise en cause de Bacquet, un bien pour tous ?
le 16/02/2016Suite au communiqué surprise du 12 janvier 2016 du Ministre des Finances et des Comptes publics Michel Sapin sur la fin de la « doctrine fiscale » Bacquet (Réponse Ministérielle du 29 juin 2010 reprise au Bofip ... Lire la suite
ISF : Activité Principale Ne Rime Pas Nécessairement Avec Rémunération
le 12/02/2016Experts en patrimoine décortique un arrêt de Cour de cassation modifiant la lecture de l’administration fiscale des parts sociales bénéficiant d’une exonération d’impôts à hauteur de 75%. Article publié en ... Lire la suite
Lettre patrimoniale N°2 – Février 2016
le 04/02/2016Nombre d’entre vous nous font confiance dans l’allocation de leurs actifs financiers et nous les remercions. Nous en sommes honorés car conscients des enjeux que cela représente. A ce titre, il nous paraît ... Lire la suite
Contributions au dossier « Défiscalisation » dans Les Echos Week End
le 18/11/2015Dans leur dernière édition, Les Echos Week End proposent un large dossier sur la défiscalisation auquel Experts en patrimoine est heureux d’avoir été associé. Le journaliste, Jean-Denis Errard, consulte ... Lire la suite
Interview dans l'AGEFI ACTIFS - dossier family offices
le 09/11/2015L’Agefi Actifs publie cette semaine une enquête complète sur les family office en France : panorama des acteurs, positionnement des offres, dynamique du marché et interviews de plusieurs acteurs clés. La ... Lire la suite
Opportunités en matière d'assurance emprunteur
le 03/11/2015Experts en patrimoine traite, dans la section « Délices d’initiés » du nouveau Les Echos Week End, des opportunités ouvertes en matière d’assurance emprunteur suite aux évolutions réglementaires récentes et ... Lire la suite
Comment choisir son contrat Madelin Retraite ?
le 27/10/2015Les publics concernés par les contrats Madelin Retraite sont nombreux : les personnes soumises à l’Impôt sur le Revenu dans les catégories des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), des Bénéfices Non Commerciaux ... Lire la suite
Lettre Patrimoniale N°1 – Octobre 2015
le 07/10/2015Chers amis patrimoniaux, Nous sommes heureux de vous présenter la 1ère lettre de votre « Club Experts ». Nous avons choisi pour cette publication de partager avec vous notre point de vue sur les marchés ... Lire la suite
Richard HOUBRON, co-fondateur d’EXPERTS EN PATRIMOINE, remporte le Trophée de la Gestion de Patrimoine
le 06/10/2015Les associés d’Experts en patrimoine sont heureux de partager avec vous une excellente nouvelle. Richard Houbron, co-fondateur, a remporté le 1er octobre 2015 la 19ème édition du Trophée de la Gestion de ... Lire la suite
Vers un usage élargi du pacte "Dutreil Succession" ?
le 18/09/2015Une 2nde décision de justice contribue à ouvrir la voie à une interprétation moins stricte de l’article 787 C du CGI et à un usage plus répandu du « Dutreil succession », au bénéfice des héritiers (ou légataires ... Lire la suite
Interview De Raphaël GALLARDO – Stratégiste allocataire chez NATIXIS ASSET MANAGEMENT
le 09/07/2015Experts en patrimoine est heureux d’interviewer un des économistes de marché les plus en vue à Paris, Raphaël Gallardo, stratégiste allocataire chez Natixis Asset Management. Alors que le niveau de ... Lire la suite
EXPERTS EN PATRIMOINE de nouveau primé
le 19/03/2015Experts en patrimoine est heureux de vous annoncer avoir été sélectionné par le magazine Décideurs dans son classement 2015 des meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine, cette fois-ci dans la catégorie ... Lire la suite
EXPERTS EN PATRIMOINE primé dans la catégorie Multi Family Offices
le 04/03/2015Les gérants d’Experts en patrimoine sont heureux de vous annoncer avoir été sélectionnés par le magazine de référence Décideurs dans son classement 2015 des meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine, catégorie ... Lire la suite
EXPERTS EN PATRIMOINE partenaire d’ESSEC VENTURES
le 02/03/2015Experts en patrimoine est heureux d’annoncer avoir rejoint la liste des prestigieux partenaires de Essec Ventures. Nous mettons ainsi à disposition des entrepreneurs nos compétences dans les domaines de : - ... Lire la suite
Joyeux Dons D’usage !
le 24/12/2014Les fêtes de fin d’année, et Noël tout particulièrement, sont des périodes propices à la générosité familiale. Et si vous pouviez combiner générosité et transmission anticipée, générosité et optimisation ... Lire la suite
De L’intérêt Sous-Estimé Du PERP ! Acte final - Quand ouvrir et comment choisir son contrat PERP ?
le 19/11/2014Dans cet acte final, Alexandra Rosenthal, notaire dans le Pôle patrimonial de l’étude Panhard & Associés, et Richard Houbron, associé fondateur d’Experts en patrimoine, explicitent sur quelles bases choisir ... Lire la suite
De l’intérêt sous-estimé du PERP ! Acte 2, un levier fiscal puissant
le 29/10/2014Après avoir évoqué dans l’acte 1 l’origine du PERP et sa dimension successorale (voir publication sur Fusacq le 22/10/2014), Alexandra Rosenthal, notaire collaboratrice au sein du Pôle patrimonial de l’étude ... Lire la suite
De l’intérêt sous-estimé du PERP ! Acte 1
le 22/10/2014Alexandra Rosenthal, notaire collaboratrice au sein du Pôle patrimonial de l’étude Panhard & Associés (55 avenue Kléber, PARIS 16ème), et Richard Houbron, associé fondateur d’Experts en patrimoine, échangent ... Lire la suite
EXPERTS EN PATRIMOINE a mis en ligne son nouveau site
le 15/10/2014Experts en patrimoine est heureux de vous annoncer la mise en ligne de son nouveau site internet. Lire la suite