ARCALFIA est une Banque d'Affaires basée à Nancy, Strasbourg, Annecy, Lyon, Grenoble, Genève, spécialisée en transmission d'entreprise, financement dont LBO, conseil financier sur les opérations stratégiques.

Intervention sur l'intégralité du territoire Grand-Est ainsi que sur Rhône Alpes

ARCALFIA est une Banque d'Affaires qui accompagne les PME-PMI, ETI, Fonds d'Investissement, repreneurs physiques, dans leurs projets de transactions financières, de cession, de reprise, de levée de fonds, recherche de financements (dont LBO) et de croissance externe.

Bureaux : Nancy - Strasbourg - Annecy - Lyon - Grenoble - Genève - Lausanne

Accompagnement de la création jusqu’à la transmission en passant par le développement.

Tous secteurs d’activité (industrie, commerce, négoce, distribution, btp, services ...).

Conseil à la cession :
- Cession de sociétés, d’actifs ou de branches d’activité
- Mise en place de la stratégie de cession
- Préparation des documents de présentation
- Identification et approche des acquéreurs
- Assistance dans toutes les phases de négociation et rédaction LOI
- Organisation et gestion des due diligences pour le closing

Accompagnement dans le cadre de levée de fonds :
- Identification et évaluation de vos besoins en financement
- Préparation des documents de présentation
- Détermination des instruments adéquats (actions, obligations, mezzanine…)
- Recherche d’un partenaire financier en adéquation avec vos projets de développement
- Détermination de la valorisation et de l’écart type acceptable
- Structuration de l’opération et des modalités de l’offre
- Construction du schéma d'augmentation de capital : Fonds d'investissement / Adossement industriel ...
- Négociation des conditions d'entrée des nouveaux investisseurs (pacte d'actionnaires/protocole d'OC)

Conseil à l'acquisition :
- Détermination d’une stratégie de recherche de cible
- Analyse des critères d’acquisition et des enjeux
- Identification et approche de cibles par notre réseau
- Revue critique du business plan et analyse de valeur
- Diagnostic stratégique de la cible
- Identification et quantification des synergies potentielles (croissance externe)
- Négociation avec les différents intervenants
- Recherche & négociations de financements (montage ingénierie financière du dossier)

Conseil en financements :
- Recherche de financements moyen terme (véhicule, machine, LBO ...)
- Recherche de financements long terme immobilier
- Solutions de trésorerie (affacturage via sa marque https://courtieraffacturage.fr/ et https://btpfactor.fr/)
- Mise en place de dettes obligataires
- Conseil en restructuration de dette existante (LBO principalement)

Audit restructuration :
Mise en place d'outils de pilotage financiers
Cash management
Restructuration financière d'entreprises dans des situations délicates
Coordination des processus de redressement d'entreprise